Le da la habilidad de volar, también al disparar a un enemigo y acertar el disparo tiene un 50% de posibilidades de que salga una mosca azul (hacen el doble de tu daño y al tocar un enemigo muere la mosca).
Los ítems para tener esta transformación pueden ser: Dead Cat, Guppy’s Paw, Guppy’s Tail, Guppy’s Head, Guppy’s Hairball, Guppy’s Collar, Guppy’s Eye.
También puedes tener la transformación si estas usando el trinket Kid’s Drawing.